摘要:近年来,在国内外价差驱动下,中国棉花呈现进口激增与库存积压的局面,对国内棉花产业造成损害。而造成棉花产业困境的主要原因是中国棉花产业竞争力不足、关税保护水平低,在国际棉价…
摘要:近年来,在国内外价差驱动下,中国棉花呈现进口激增与库存积压的局面,对国内棉花产业造成损害。而造成棉花产业困境的主要原因是中国棉花产业竞争力不足、关税保护水平低,在国际棉价持续走低和国内生产成本不断上升的情况下,棉花贸易形势极为严峻。有必要通过提升产业基础竞争力、完善国内政策、加强国内支持、强化贸易救济和贸易补偿等方式来维护棉花产业安全。

国际棉花咨询委员会的报告称,中国政府用控制棉花进口和采用边界保护(1%关税配额和滑准税配额)的措施为棉花生产提供支持。此外,中国维持一定数量的储备棉库存,作为棉花供应不足时的缓冲,在供应出现缺口时通过竞拍的方式轮出储备棉,在供应充裕时轮入储备棉,从而为棉花价格提供支撑。

关键词:中国;棉花;贸易;农产品贸易

2014-2015年度至今,中国没有再轮入储备棉,而是在边界保护政策的基础上,给棉农直接补贴。根据中国加入世贸组织的承诺,中国每年必须发放89.4万吨的1%关税棉花进口配额,其他配额视情况需要发放,可以是1%关税也可以是滑准税,滑准税的目的是保证进口棉成本高于国际市场价格,以提高国内棉农销售棉花的价格。从2015/16年度开始,中国严格控制棉花进口,仅发放了1%关税配额,目的是尽快消化储备棉库存。在国家宏观调控的影响下,中国国内棉花价格在过去三个年度高于国际市场价格。

棉花是中国传统经济作物,在西北内陆及长江、黄河流域种植面积超过400万hm²,是影响农民生计、农业发展的重要作物。近年来,在国内下游需求旺盛、国内外价差扩大的刺激下,棉花进口逐年递增,给国内棉花产业带来不利影响。2014年起,国内开始实施棉花目标价格补贴政策,棉花贸易出现了新的变化。在这种形势下,分析中国棉花贸易形势特点并对未来棉花产业发展趋势进行研判具有重要意义。

ICAC采用中国国内价格和进口棉价格来估算边界保护对中国棉花生产的支持,得出的结果是边界保护支持从2016-2017年度的10亿美元增加到2017-2018年度的15美元。除了国内棉价高于国际棉价之外,2017-2018年度国内棉花产量增加也是使边界保护的成本增加。

ag真人游戏,一、加入wto以来中国棉花贸易特点

此外,2014-2015年度至2016-2017年度,中国政府还依据目标价格和市场价格的价差为新疆棉农提供直接补贴。2017-2018年度和未来两个年度,新疆棉花目标价格是18600元/吨(大约合130美分/磅)。按目标价格和中国棉花价格指数的价差计算,2017-2018年度中国新疆棉农的直接补贴为21亿美元,高于2016-2017年度的16亿美元。这两个年度里,其他省份的直接补贴为2000元/吨。2017-2018年度,其他省份的直接补贴为3.4亿美元,低于2016-2017年度的3.8亿美元。除了边界保护支持以外,2017-2018年度所有直接补贴的总额预计为24亿美元,高于2016-2017年度的20亿美元,原因是2017-2018年度中国棉花产量增加,而目标价格与市场价格的价差基本稳定。

进口急速增长,前期增幅高于后期。2001年至2006年,棉花进口量由19.7万t激增至398万t,年均增长率达到82.4%。
这一阶段由于中国纺织业飞速发展,棉花消费量由加入wto前的500万t增加了一倍,带动中国棉花进口大幅度增长。受2008年金融危机的影响,国内经济增长速度放缓,2007年以后棉花进口量呈现“v”型趋势,在2009年降至175.9万t后再次激增至2012年的541.3万t。2007年至2012年,棉花进口量每年14.6%的速度增长。2013年以来,由于国家实施滑准税等制度,棉花进口迅猛势头得到遏制,特别是棉花目标价格政策实施以来,棉花进口已明显下降,2014年棉花进口266.9万t,同比减少40.7%,比2012年的高峰值少一半以上。

1:加入真人牛牛开户注册,wto以来棉花进口量及增长率

单位:万t,%

年份

棉花进口量

同比增长

2001

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2005

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77.8

2011

356.6

14.0

2012

541.3

51.8

2013

450.0

-16.9

2014

266.9

-40.7

数据来源:海关数据库

国内外价差和政策变动是影响棉花进口的主要因素。2010年下半年开始,受供求关系和经济环境的影响,国际市场棉花价格大起大落,造成国内市场棉价剧烈波动。为稳定棉花市场,国家自2011年开始实施棉花临时收储政策,2011年至2013年收储价格分别为每t19800元、20400元和20400元。临储政策稳定了国内棉花生产、维护了棉农和下游纺织企业的利益,但在国内棉花生产居高不下的情况下也造成国内外价差进一步拉大。2013年,国内3128级棉花平均价格为每t19361元,比按配额内1%关税进口棉价高4400元,比按滑准税进口棉价高3600元,进口价格“天花板”效应显著增强。随着国家棉花目标价格政策的实施,国内外市场价格明显趋同,2014年12月配额内1%关税进口价差已收窄为每t2500元。2015年上半年,国内3128级棉花平均价格为每t13426元,同期国际市场棉花平均价格为每t11231元,企业进口动力减弱。

12013-2015年国内外棉花价格对比

数据来源:中国棉花信息网

棉花进口下降的同时棉纱进口仍在大幅增长。2013至2014年度中国棉花期末库存超过1200万t,库存消费比达到158%,占全球棉花库存的一半还多。在巨大的去库存压力下,2014年开始实施目标价格政策,2015年又将目标价格由每t19800元下调为每t19100元。在市场机制作用下,棉花进口量开始下降,2013年同比减少16.9%,2014年同比减少40.7%。2015年上半年,棉花进口108.4万t,同比减少29.4%。但同时棉纱进口势头有增无减。2013年,在棉花进口放缓的情况下,棉纱进口量高位增长37.5%,达到209.9万t,根据1:1.11的替代比例,相当于进口了230万t的棉花。2014年继续进口棉纱201万t,2015年上半年进口棉纱118.4万t,同比增加20.0%。

22001-2014年棉花与棉纱进口量对比

数据来源:海关数据库

棉花进口来源国高度集中,且进口量占世界贸易量比重大。美国一直是中国棉花进口的主要来源国。2001年至2010年,中国每年自美国进口棉花以年均36.3%的速度增长,十年内美国稳居中国棉花进口第一位。2014年美国棉花出口量为224万t,其中24%出口至中国;全球棉花贸易量约770万t,其中一半进入中国。近几年,由于印度国内不断引入优良棉种,其棉花质量不断提高,再加上其较低廉的价格以及相对较短的船运时间,中国自印度进口棉花逐年上升。2011年起,印度超越美国成为中国棉花进口第一位来源国。2014年,中国棉花进口主要来自印度、美国、澳大利亚、乌兹别克斯坦和巴西,这五个国家占中国棉花进口总量的80%以上。

二、棉花产业困境的原因分析

全球市场供给宽松,国际市场棉价低迷

2014年,全球棉花产量达到2600万t,高于当年消费量;库存自2009年起连续5年增加,库存消费比达86%。由于供给宽松,国际棉价连续波动下滑,出口市场竞争激烈。

oecd/fao预测2015年度棉花产量约为2510万t,比2012-2014年平均值减产90万t;消费量约2570万t,期末库存2060万t,全球棉花库存消费比80.2%。到2020年全球棉花产量预计达到2730万t,由于库存量较大,供需相对宽松,国际上棉花总体将呈现产大于需的情况,国际市场棉价低迷状态仍将持续。

国内棉花竞争力不足,成本收益率低下

农业是高度依赖自然资源的产业,资源禀赋、生产规模决定了农业的基础竞争力。中国农民户均种植规模仅为0.5公顷,相当于韩国的1/3、日本的1/6、欧盟的1/30和美国的1/340。而棉花户均种植规模更小,仅为0.2公顷,小规模生产决定了中国棉花生产成本高、生产效率低,棉花产业基础竞争力与棉花主要出口国相比存在巨大差距。品种也是决定棉花内在品质的关键因素。中国棉花生产中品种多、乱、杂的现象较为突出,棉花品种与发达国家还存在适应性、稳定性不足等问题,导致中国棉花品质参差不齐,无法形成种植的合理化布局。

随着国内劳动力成本的上涨,国内棉花种植成本收益不断下降,产业难以实现可持续发展。一个产业如果没有合理的利润空间,就无法得到发展。2007至2013年,中国棉花成本年均增长率14.2%,而同期国内价格年均增长6.3%,价格涨幅低于成本涨幅,棉花的价格提高没能消化成本的上涨。与棉花出口大国美国相比,到2013年中国棉花生产成本为每50kg1036元,比美国高出27.7%。生产成本居高不下是中国农产品价格上涨的根本原因。

2:中美棉花生产成本对比

单位:元/50公斤**

年份

中国棉花生产成本

美国棉花生产成本

2006

438

596

2007

467

485

2008

531

704

2009

522

721

2010

710

583

2011

800

939

2012

900

735

2013

1036

811

数据来源:全国农产品成本收益汇编

3、关税保护政策有限,国内支持空间不足

通过关税措施及国内支持等方式对农产品进行保护是大多数发达国家增强本国农业竞争力的普遍做法。目前世界农产品平均关税水平为62%,而中国只有15.1%。中国对棉花实施关税配额管理,配额量为89.4万t,配额内关税为1%,配额外实施有数量控制的滑准税政策,滑准税税率在5%到40%之间滑动,平均执行税率约为7-8%。2013年棉花共进口450万t,其中除89.4万t配额内进口,以滑准税税率增发配额进口棉花189万t,其余全为配额外进口。相对于中国棉花基础竞争力与主要出口国存在的差距,关税保护政策效果极为有限,即使是40%的配额外税率也无法对国内外拉大的棉花价差起到防火墙作用。

加入wto谈判时,中国争取到的国内支持空间不同于一般的发展中国家,“微量允许”空间仅为8.5%,即中国对棉花的黄箱政策支持不能超过其产值的8.5%,这造成中国棉花国内支持政策空间严重不足。在国内外棉花存在较大价差的情况下,国内又缺乏相应手段调控进口,使得棉花进口后棉农的利益无法得到保障。据测算,棉花价格被打压1个百分点,农民净收入将减少10多亿元。随着2014年棉花支持政策调整以来,国内保护空间进一步缩减。

三、产业发展趋势及对策建议

2015年中央一号文件指出,中国经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,如何在经济增速放缓背景下继续强化农业基础地位、促进农民持续增收,是必须破解的一个重大课题。国内农业生产成本快速攀升,大宗农产品价格普遍高于国际市场,如何在“双重挤压”下创新农业支持保护政策、提高农业竞争力,是必须面对的一个重大考验。棉花产业的发展必须坚持供给立足国内生产,在提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力的同时,加强对棉花进口的调控,把握好进口的规模和节奏。

发展趋势

长期来看,综合考虑国内外需求、政策导向、产业转移等因素的影响,中国棉花生产区域将进一步向西北新疆地区集中。未来受国内人口增长会带动一定的纺织业需求增长,但由于越南和印度等国家纺织服装出口的迅速发展,国内纺织服装出口增长速度将放缓,且随着国内劳动力成本的上涨纺织产业向东南亚地区转移的趋势将更为明显。

未来中国棉花力争形成国内生产基本满足国内消费需求、进口棉花满足纺织品出口需求的生产和贸易格局。目前中国棉花基础产能在650万t左右,受种植面积下滑影响,今后棉花产能呈下降趋势,预计2020年中国棉花产量为500-600万t。2001年至2013年,中国棉花消费量以年均2.6%的速度增长,综合考虑纺织服装出口需求将进一步放缓的情况,假设自2013年至2020年的消费增长率为1%,那么到2020年棉花消费量将为850万t,届时将产生250-350万t的产需缺口。而另据oecd/fao在2013年作的预测,到2020年中国棉花产需缺口约为195.6万t。

对策建议

1、进一步完善棉花目标价格补贴政策,加强和完善对棉花产业的支持和保护

2014年实施的棉花目标价格政策,旨在更好的发挥市场在棉花价格形成中的作用,实现价补分离,有利于增强下游纺织企业活力、减轻临时收储财政负担、保障棉农收益。由于市场放开导致国内外价格联动性增强,国内皮棉收购价持续下跌,棉花市场价格与目标价格差距拉大,造成棉花补贴金额高企,财政补贴资金压力加重,这将影响目标价格政策的持续性。在面临国外大规模生产且能获得高额补贴的竞争下,必须加强对国内产业的支持和保护,充分利用世贸组织规则,丰富拓展“绿箱”支持,用足用好“黄箱”支持,进一步研究棉花目标价格政策改革细则,切实加强对棉花产业的支持和保护。

2、充分利用现有边境保护政策,继续坚持棉花滑准税政策

中国是世界上农产品市场最开放的国家之一,农业在加入wto时做出了巨大而广泛的贡献。但当前中国调控政策空间和手段缺乏的问题日益突出,充分利用现有的边境保护政策至关重要。必须在多双边谈判中继续坚持粮棉油糖系统例外,即坚持棉花现有关税税率不减让、配额不扩大、“黄箱”支持空间不削减。除此之外,在国内外价差较大时,要严格控制国营贸易关税配额的使用,同时采取国储棉竞拍与进口配额搭配挂钩的方式,鼓励国内棉纺企业多用国产棉,加快消化储备棉。继续坚持棉花滑准税制度这一重要的进口调控手段。据估计,2013年滑准税配额将国内外价差缩小了每t4000元,有效抑制了部分低价棉的进口需求,避免了对国内棉花价格的过度打压,切实保障棉花产业健康发展和农民增收。

3、提高棉花规模化经营水平,增强棉花产业竞争力

国内棉花主要是以高度分散经营为特点的小农生产方式,组织化、规模化程度很低,相比之下新疆兵团是中国棉花生产机械化水平最高的地区,其棉花单产和品质均大幅高于全国平均水平。据统计,2013年全国棉花单位面积产量每hm2为1449kg,而同期新疆地区单产达到每hm22047
kg,这主要在于新疆地区采取规模化的生产组织方式。因此,促进中国棉花产业健康发展的核心在于规模化经营,这不仅能提高棉花生产的机械化水平、降低棉花生产成本,还能够提升棉花生产主体在市场上影响价格的水平,增加植棉收益,保障国内棉花的稳定供给。因此,有必要通过集约化管理棉农,逐步实现棉花规模化经营方式,使棉农真正成为参与棉花产业生产和流通的重要主体。

4、立足国外冲击对国内棉花产业造成的损害,切实加强贸易救济和贸易补偿

充分使用“两反一保”等贸易救济措施和产业损害补偿措施是开放农产品贸易的必然要求。在国内棉花产业面临国际市场波动的情况下,加强对棉花产业的监测预警,密切跟踪国内外价格、供需和贸易发展情况,及时监测棉花产业的受损程度,并根据形势发展制定相应应急预案,必要时启动贸易救济措施。产业损害补偿援助可通过补偿专项资金予以支持,以提前确定的进口价格或进口数量作为触发标准,在触发补偿机制时对棉花生产者以及棉花行业协会实施贸易补偿。其主要目标在于维持国内棉花价格相对平稳,保障棉农收益,并协调棉花生产与下游纺织企业的利益。

参考文献:

倪洪兴:中国重要农产品产需与进口战略平衡研究,农业经济问题,2014年第12期

刘涵、李想:构建新型棉花价格形成机制的思考与建议,农业经济展望,2014年第8期

张杰、王力等:中国棉花产业的困境与出路,农业经济问题,2014年第9期

翟雪玲、张雯丽:中国棉花产业现状及对未来发展趋势的思考和判断,农业发展与金融,2014年第11期。

马建蕾、韩一军等:对棉花价格剧烈波动的分析与建议,中国棉麻流通经济,2011年第6期

农业部农业贸易促进中心:粮食安全与农产品贸易,中国农业出版社,2014年

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