1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。“低速增长”是“十三五”期间我国天然气市场供需发展的新形势。
“十二五”后期,我国经济增长出现“新常态”,天然气市场发展相应呈现新形势。“低速增长”成为“十三五”…
“低速增长”是“十三五”期间我国天然气市场供需发展的新形势。
“十二五”后期,我国经济增长出现“新常态”,天然气市场发展相应呈现新形势。“低速增长”成为“十三五”期间我国天然气市场供需两侧发展的新形势。新形势下,从经济角度、资源供给、资源消费方面看,天然气市场都将存在诸多不确定性。笔者预计,在现行体制与政策下,“十三五”期间我国天然气消费年均增速维持在5%~7%的水平已属较理想的状态。在这样的增速下,2020年天然气消费量将达到2500亿立方米。由此,国家提出“十三五”末我国天然气市场达到3600亿立方米的消费目标,实现难度极大。
消费量增长仅为1.4%
需求方面,综合国土资源部和中石油等统计数据,2014年我国天然气绝对消费量1761亿立方米,比上年增长121亿立方米,增速仅7.3%,“十二五”期间首次跌至10%以下。2015年上半年天然气消费量约915亿立方米,同比增长仅1.4%,增速持续降低;2015年下半年随着冬季取暖导致需求增长,增速加快,但总体上有异于近十年来10%~30%的高速增长“常态”。全年呈现“低速增长”的态势已成定局。
供给方面,根据现有数据,2015年上半年我国天然气产量为674亿立方米,同比增长4.3%。考虑国产常规气的增长情况、非常规气的开发能力、煤制气的开工率、进口气的新增项目情况,预测2015年天然气资源供应量为1934亿立方米,继续呈现相对低速的增长局面。
此外,中石油有专家指出,“十三五”期间,我国天然气供给仍将受到“新常态”下经济调结构稳步增长和国际油价低位运行等因素的影响,预计维持低速增长的态势;而国内天然气需求将以工业燃料和城市燃气为主,如果“煤改气”和天然气发电政策落实到位,这两个领域的天然气需求仍可增加,但总体上看需求总量大幅飙升空间有限。
导致 “低速增长”的原因
油价因素、经济增长复苏艰难使国际天然气市场整体低迷。低油价导致各大国际石油公司压缩2015年投资预算,直接影响其天然气项目的投入水平,并逐步影响了世界天然气市场的可持续发展。譬如,道达尔、埃克森美孚和壳牌等国际石油巨头2015年投资预算分别同比出现10%~15%的负增长,影响其上半年天然气产量相应下降3%~12%。此外,经济增长复苏艰难则是影响国际天然气市场发展的另一个重要原因。受此因素影响,各个发达经济体和主要新兴经济体能源消费增速整体趋缓,特别是一次能源增速放缓,2014年增速仅不足1%,大幅低于2004年至今超过3%的平均水平。预计2015年这种经济复苏乏力导致能源消费低速增长的趋势仍将继续,同样将使天然气资源消费增长变缓。
国内天然气行业“产销两端”面临严峻挑战。天然气生产方面,当前三大石油公司普遍面临较大经营困难。根据上市公司年报披露,中国石油、中国石化、中国海油2015年上半年实现营业收入分别下降23.9%、23.3%、34.2%。业绩下滑导致三大石油公司大幅压缩上游勘探开发投资。2015年,我国油气勘探投资仅为400亿元,降为2006年以来的最低水平;开发投资估测为1400亿元,同样为近十年来的低值。此外,根据国土资源部统计,2015年上半年我国石油公司完成探井1200口,较2014年同期下降33%;完钻开发井12500口,同比下降8%;完成二维地震和三维地震均同比显着下降。尽管国家和我国各大石油企业都不断强调发展天然气资源的重要性,但当前投资减少的后果必将在“十三五”期间逐步显现,约束天然气产量“低速增长”。从天然气消费市场来看,“低速增长”主要有两方面原因。第一方面,消费市场拓展不利仍要归结于价格问题。在国际天然气市场低迷的大环境下,我国天然气价格不降反升,导致天然气消费利用缺乏经济性,竞争力不足,直接导致市场拓展减速。第二方面,消费市场拓展不利归结于能源结构调整与环保政策调整不到位,导致天然气高效清洁的优势没有充分发挥。我国政府在《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等一系列政策中提出,要“优化天然气使用方式,新增天然气应优先保障居民生活或用于替代煤炭”和“计划2013—2017年削减煤炭消费6300万吨”等政策。但事实上,相关措施缺乏配套计划,政策“落地”存在较大难度。特别是环保惩治配套措施制定不详细且缺乏执行能力,导致天然气资源利用的环保价值难以充分反映。
国内外看“十三五”天然气市场
预计“十三五”全球天然气消费年均增长不足2%。未来3—5年,全球经济仍将低速增长,天然气市场发展将面临较为严峻的形势。一是消费竞争持续增强。能源需求总体低迷,天然气市场发展将继续受到一次能源中价格低廉的煤炭和原油等替代能源的竞争,且新能源开发利用技术持续进步,不断降低其使用经济性,同样将提升对天然气资源的竞争力。二是勘探开发和利用技术进展面临较大不确定性,投资不足和市场拓展不利可能大大降低技术进步的速度和技术人员提升技术水平的主动性。根据IEA
2015年6月预测,在当前水平下,“十三五”全球天然气消费年均增长不足2%。但如果世界经济在此期间出现大幅复苏或全球应对气候变化取得重大进展,能源结构优化进程加快,也不排除世界天然气市场走出低谷、获得较快发展的可能。
从三个角度可以看到,天然气市场发展面临多重不确定性。从经济增长的角度看,我国政府在2015年的有关文件及宣传材料判断,未来五年内国家GDP增速将维持6.5%相对较低的增长水平,国民经济将面临结构调整的阵痛期,成为能源转型、能源结构调整最艰难的时期。在这一过程中,我国能源发展模式将由高消耗、高污染、低效率向适度利用、低碳、清洁和高效发展,天然气也将在未来获得高速发展的机遇,但这一时间窗口是否能够在“十三五”期间敞开尚存疑虑。从天然气资源供给角度分析,我国天然气市场发展存在四个方面的供给不确定性。一是资源问题,包括常规天然气增储上产难度加大,老气田产量逐年递减,储采比下降等;二是技术问题,包括我国页岩气、煤层气和煤制气当前都存在勘探开发和环境保护等方面的技术问题;三是基础设施问题,管网等基础设施薄弱增加了页岩气和煤层气等天然气资源开发的成本和风险;四是市场价格问题,国内气价并轨有利于天然气消费市场的开拓,但对天然气生产和进口企业带来较大经营压力。从天然气资源消费角度分析,我国天然气市场发展同样面临不确定性。第一,我国经济“调结构”预期增加,经济增长由高速转向中高速增长,将对近中期天然气需求产生一定影响;第二,环境政策和价格政策将直接对我国天然气市场需求产生影响,但其均存在不确定性,譬如在经济利益不足的情况下,国家可能转向鼓励清洁用煤,将抑制天然气市场消费;第三,城市管网不完善、调峰储气设施不足等,都将制约我国天然气“十三五”期间的消费增长。
3600亿立方米实现难度大
初步预测,2020年我国天然气供给总量能够达到5000亿立方米~6500亿立方米,能够完成国务院2014年转发《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中4000亿立方米至4200亿立方米的规划目标。需求方面,在现行体制与政策下,“十三五”期间我国天然气消费年均增速维持在5%~7%的水平已属较理想的状态。这种增速下,2020年天然气消费量将达到2500亿立方米。而国家在《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》中提出“十三五”末我国天然气市场达到3600亿立方米的消费目标,是基于2015—2020年期间天然气消费每年以300亿立方米增长的标准测算得出的。因此,这一目标的实现难度极大。
由此,笔者对“十三五”期间我国天然气市场发展总结几点建议。
明确发展天然气在优化能源结构中的定位。明确天然气在“十三五”期间我国一次能源结构中的地位,使天然气在能源消费结构中的比例不断提高,2020年力争达到两位数;推动环保政策的制定,例如推行碳税、建立禁煤区等;联合发改委、能源局、环保部等多部门,在制度上保证《大气污染防治行动计划》的有效实施;落实地方财政补贴。此外,国家要明确提出支持企业从以下几个方面挖掘市场潜力。一是要加快发展天然气发电,调动天然气生产企业、发电企业以及电网企业三方面的积极性,做好天然气发电有关规划,促进天然气发电规模化发展;二是要扩大工业用气的利用领域,提高工业用气的效率,保障工业用气的经济性;三是要推动发展交通用天然气,重点发展LNG动力汽车和船舶。
理顺和优化天然气定价方式。价格问题是制约我国天然气工业发展的关键因素。当前我国天然气价格改革面临两难境地。一是消费市场规模尚未稳定形成,调整国内天然气价格上涨将导致部分天然气用户转向替代资源的使用,造成天然气“供大于求”的趋势。二是国外进口气和页岩气等国内天然气成本相对较高,调整国内天然气价格下跌将导致部分企业经营压力增大。根据国外经验,一般是在天然气市场发展到成熟期才进行市场化改革。结合我国天然气市场所处发展期的实际,彻底放开天然气价格、一步到位实现价格市场化的条件并不具备,当前应仍然坚持政府指导定价,建议尽快完善“市场净回值”定价机制。因此,我国急需理顺和优化天然气定价机制。首先,建立有效的气电价格联动机制,促进天然气发电规模化发展;其次,建立对工业用气用户的价格引导机制,一方面逐步改变居民对气价承受能力高于工业用户,而居民气价低于工业用户的现状,另一方面考虑治理大气污染的经济成本,制定加快“煤改气”的环保政策;最后,努力从进口和国内生产两个方面实现天然气供应成本的降低。
加强天然气发展配套体制机制建设。首先,要深入推进市场机制改革,进一步开放市场,特别是在勘探、开发、进口、销售及基础设施建设和使用等领域,逐步放开准入,引入竞争,激发市场活力。其次,要强化市场监管制度建设,确保天然气资源开发、运输、配售等各个环节竞争有序,市场活跃且公平高效。再次,要建立和完善生态补偿机制,加大二氧化碳铺集、利用及封存的力度;建立完善的碳交易制度,抑制高污染能源的开发利用,提高天然气资源的溢出价值。最后,建立对科技创新、管理创新的鼓励制度,提高天然气开发利用水平,提高利用效率,降低成本,增强天然气开发利用的竞争力。
完善天然气开发及利用基础设施。基础设施配套是完善我国天然气市场健康发展的“硬件”,但当前存在诸多问题。管道建设方面,根据中石油有关专家测算,要实现3600亿立方米的消费量规划目标,我国配套建设各类输气管道(含支线)应达到15.3万千米。天然气储备方面,“调峰能力”不足是制约我国天然气市场发展的长期问题。因此,从以下三个方面加强“十三五”期间天然气基础设施建设:一是要加快实施天然气输配管网建设投资多元化,引导社会资本参与以提高建设能力;二是要继续落实国家关于天然气管网设施公平开放的有关办法和措施;三是要加快储气库建设,扩大有效储备规模,并逐步完善地下储气库的经营管理机制。

澳门赌场网站,1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。近年来,随着中国经济进入新常态、供给侧结构性改革的全面推进,能源转型步伐加快,天然气和非化石能源快速发展。目前,在推进能源革命战略和生态文明建设的背景下,促进天然气发展在相当长时期内应成为中国能源转型的战略选择,同时面临新要求、新挑战。  形势:世界天然气需求增速明显回落,国际天然气市场供应宽松  2017年初以来,世界经济延续了2016年底的复苏态势,增长好于预期,经济复苏终于变得“普遍而稳固”,但依然面临贸易保护主义、美联储加息及政策不稳定等风险和不确定因素。2017年上半年,中国经济供给侧结构性改革取得成效,
GDP同比增长6.9%,呈现稳中有进、稳中向好态势。  在欧佩克限产与美国页岩油增产等因素的作用下,2017年上半年国际能源市场继续呈供应宽松态势,国际油价温和复苏,呈中低价位运行。目前WTI徘徊于451.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。~50美元/桶,Brent震荡于50美元/桶。同时,中国能源需求增速明显回升,能源结构持续优化,天然气和非化石能源消费比重比去年底提高0.3个百分点,达到20%。  近年来,世界天然气需求增速明显回落,国际天然气市场供应宽松,天然气价格大幅下跌。统计显示,美国气价(Henry
Hub)下跌了30%以上,目前震荡于3美元/百万英热单位;日本LNG进口到岸价跌幅约超过50%,目前徘徊于6美元/百万英热单位。低廉的价格极大刺激了LNG国际贸易,贸易方式更加灵活,短期、中短期小合同及现货贸易快速发展。统计显示,2017年1ag真人视讯平台,~6月,国际LNG贸易量同比增长了9%,其中现货贸易量增长了24%,均创历史水平。随着澳大利亚、美国、加拿大及东非等LNG项目不断投产,未来3~5年或更长时期有望迎来世界LNG发展黄金时期,国际LNG价格在日趋激烈的市场竞争下继续下行趋势。这为中国充分利用境外丰富而廉价的天然气资源提供了难得历史机遇。  中国天然气发展:呈现产消两旺发展新形势  2017年以来,在经历了3年相对低速增长后,中国天然气发展呈现产消两旺的发展新形势。随着国际油价温和复苏和国内经济形势好转,能源需求增速明显回升,“北方地区冬季清洁取暖”、煤改气等政策效应逐步显现,加上廉价的进口LNG,以及煤炭价格上涨,供气和用气的经济性有所提高,天然气生产和消费明显回升。据统计,2017年1~6月,油气勘探开发投资回升,天然气(含非常规)产量743亿立方米,同比增长10.1%;天然气消费量1146亿立方米,增长15.2%;天然气进口417亿立方米,同比增长16.2%,其中LNG进口1592万吨,同比增长38%,创历史新高。  今年初以来,天然气资源勘查取得了新发现,在南海北部成功实现了天然气水合物试采,开辟了天然气勘探开发新领域;发布了《能源生产与消费革命战略(2016~2030年)》;发布了期待已久的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确了贯穿全产业链的油气体制改革主要任务;13个部委联合印发了《关于促进天然气利用的若干意见》,明确了实施城镇、发电、工业、交通等四大天然气利用工程。  这些重大决策和新进展,连同大气污染防治、煤改气、煤炭去产能、自然保护区矿业权清理等其他政策的深入推进和完善,为天然气发展带来新机遇,必将极大推动我国天然气发展。预计2017年下半年将延续上半年较快增长态势,全年天然气产量增长约10%,消费量增长约16%,进口量增长约20%。预计未来3~5年,在国际能源市场总体宽松趋势下,随着国内经济形势进一步好转,能源转型步伐持续加快,充分利用国内丰富资源和相对廉价境外资源,天然气有望进入新的较快发展阶段,其中天然气产量增长8%-10%,消费量增长9%~11%,天然气在一次能源消费结构比例达10%以上。  问题:供应保障能力持续下降,关键技术和重大装备总体落后  一是国产天然气供应保障能力持续下降。持续低油价冲击、资源劣质化加剧和过高的开发成本直接导致国内天然气大幅增产难度日益加大。供应保障能力持续下降,对进口资源的依赖程度大幅攀升。持续低油价下国内油气上游投资大幅下降,天然气产能建设规模大幅下降。统计显示,2014~2016年,我国油气勘探开发投入下降了52.5%,天然气产能建设下降了50%。据全国油气资源动态评价(2015年),全国超过35%的待探明天然气分布于低(特低)渗透储层。新增探明储量中低品位比例达70%以上,而且页岩气、煤层气开发经济性较低,制约其大规模增产。“十二五”以来,国产气对消费供应保障能力下降了20个百分点。按照2017年上半年增长态势,预计2020年国产气的供应保障能力将下降到60%以下。  二是境外天然气进口运输安全形势日趋严峻。在陆上管道进口运输方面,由于缺乏有效的多边运营安全保障和协调机制,已建成的中亚、中缅等管线的天然气过境运输安全受到威胁。在海上LNG进口运输方面,也面临与原油进口运输同样的安全威胁。随着LNG
进口规模的不断扩大,海上LNG进口运输安全日益成为我国能源安全重要组成部分。  三是天然气发展关键技术和重大装备总体落后。深层、深水及火山岩等新领域天然气地质理论、认识滞后于勘探开发实践需要。复杂气藏勘探开发核心技术缺乏,深水油气开发技术与装备落后,规模效益开发页岩气、煤层气的关键技术体系尚未形成。技术与装备水平的落后在很大程度上导致了天然气开发成本居高不下。燃气轮机、LNG运输、大型LNG船用发动机等重大装备国产化水平低,直接导致了天然气利用效率低,抬高了用气成本。  四是基础设施能力总体不足和利用水平低。天然气管网等设施能力不足,制约了天然气发展。截至2015年底,我国天然气主干线总长度、一次输气能力分别仅占美国的12%、25%。近年来,主干管线建设步伐放慢,2016年仅新增约3000多公里的主干管线,不足“十二五”年均水平的40%。储气库建设严重滞后,城市调峰、应急供气安全形势严峻。目前全国储气库工作气量仅占天然气消费量的3%左右,远低于15%左右的世界平均水平,绝大部分省会城市缺乏基本调峰、应急供气储备。同时,受垄断体制的制约,国内已有天然气基础设施利用水平低,闲置浪费严重,近年来沿海LNG接收站利用率仅50%左右。  五是现行天然气价格形成机制与政策有待完善。现行天然气基准定价仍是一种政府管控的定价机制。行政性垄断和区域分割严重,从气田到终端用户的环节过多,输配费用过高,而且开发生产成本偏高,导致综合气价过高。用气成本过高,削弱了与替代能源的竞争力,抑制了天然气消费市场扩展。季节性、峰谷期气价政策有待完善。高油价时期签署的大规模长约高价进口气消纳困难日益加大。现行气价形成机制和政策不利于大规模扩大天然气利用。  六是油气体制机制改革滞后和行业监管不足。国内油气上游投入不足、竞争力不强等问题日益困扰油气发展。管道、LNG接收站等设施未对第三方开放,制约了国内天然气市场发展和对境外廉价资源的利用。对资源开发、输配等环节成本和价格缺乏有力监管,对勘探开发过程及环保、安全等监管有待加强;勘探开发、管输动态等重要领域信息不对称,监管手段和实效性有待提高。  建议:深化勘查开采体制改革,加强天然气国际合作  第一,深入推进油气勘查开采体制改革,提高国内资源供应保障能力。总结经验教训,完善并有序放开油气勘查开采体制,实行区块竞争出让制度,加强安全、环保等资质管理,实行有序准入,不断引入竞争,增加投入,激活潜力,降低成本,提高规模开发效益。完善并实行更严格的区块退出机制,积极推进油气储量确权登记,探索储量经济价值评价,促进矿业权流转。健全完善地质资料汇交、公开和共享机制。通过持续深入推进油气上游体制改革,逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的现代油气勘查开采体系,不断提高国内资源接续供应保障能力,增强天然气供应安全。  第二,加强天然气国际合作,增强境外天然气资源供应安全。按照市场化原则鼓励企业参与天然气进口,抓住“一带一路”机遇,加大国际天然气合作力度,充分利用境外天然气资源。加强宏观指导,完善协调机制,强化支持政策。借助亚投行、丝路基金等,加大金融服务力度,提高境外投资效益。加强“一带一路”主要国家油气地质与资源基础研究与评价等。  第三,加强天然气基础设施建设,深化改革提高集约输送和公平服务能力。加强管线、存储及LNG等基础设施建设,调动各方积极性,拓宽融投资渠道,推进投资主体多元化,构建多元化基础设施建设融投资机制,提高建设能力。着重加快主干线、联络线等国家重大项目建设力度。集中推进管道互联互通,打破企业间、区域间及行政性垄断,提高资源协同调配能力和水平。加快完善第三方公平接入机制,提高基础设施运营水平和利用效率、服务能力。加快天然气利用“最后一公里”基础设施建设等。  此外,要强化科技攻关与创新,持续降低天然气开发和利用成本;深化价格机制改革,强化市场监管,完善天然气市场交易体系;加大政策支持力度,完善支持方式,促进天然气可持续发展。  (作者单位:国土资源部油气资源战略研究中心)

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网上真人赌博开户,十三五期间,我国加大天然气资源勘探生产力度,塔里木、鄂尔多斯、四川和海域四大天然气生产基地及众多气田出现了较大勘探突破,国产常规及非常规天然气资源上产明显;在大气污染治理及控制能源消费规模的政策推动下,天然气进入千家万户,消费量爆发式增长;天然气基础设施迎来建设潮,中俄进口气管道工程、互联互通管道工程、LNG接收站工程等多项重大基础设施建设加快;油气体制改革继续深入,输配气成本监审、门站价格逐渐开放、国家管网公司即将落地等多项深远改革措施的推出,为天然气提供源源不断的发展动力。

十四五期间,随着我国经济增长进入新常态,生态环境不断改善,能源双控考核趋严,作为清洁能源的天然气,在油气体制改革继续深入推进的背景下,天然气供需形势及行业发展情况较十三五均有所改变。本文讲重点分析十四五供需前景,同时探讨在新的发展业态下,规划制定者及从业人员需要关注的一些问题。

1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。1我国天然气市场回顾

1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,连创消费增量新高

金沙真人平台,1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。截至到2018年底,我国大陆31个省337个地级行政单位中,超过300个地级市不同程度地使用上了天然气。2018年我国天然气绝对消费量2742亿立方米,同比增长410亿立方米,增幅17.6%。增量与去年相比再创新高,开创了我国天然气市场的增长记录。2018年天然气占能源消费总量的比例为7.9%,同比增长1.0个百分点,能源消费占比持续增长。

图1-1 2008年1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。~2018年我国天然气绝对消费量及消费增速

1.2煤改气工程持续推进,消费增长以城市燃气和工业燃料为主

2018年我国城市燃气用气量为923亿立方米,同比增长151亿立方米,增幅20%,随着我国城镇化进程的加速,环保压力的逐年增加,各地区持续对城区燃煤锅炉进行燃料替代,加之2017年国内大批农村煤改气用户开始用气,促进了城市燃气的用气大幅增长,成为近年来我国增速较快的结构。其中居民用气305亿立方米,同比增长32亿立方米,全年气化人口4.43亿人左右,农村气化人口810万户,新增煤改气有效用户360万户,城镇气化率53.3%,同比增长4.6个百分点;公服用气181.0亿立方米,约为居民用气量的59.4%;天然气车船用气196.4亿立方米,同比增长15.1亿立方米,增幅8.4%;采暖用气241.2亿立方米,以集中供热为主,壁挂炉用户较少,同比增长67.6亿立方米,增幅高达38.9%,天然气采暖面积33.3亿平米,其中农村8.1亿平米,由于受到国家大力推动清洁取暖行动的影响,呈现出快速增长态势。

真人游戏平台,2018年我国工业燃料用气1058.9亿立方米,同比增长186.9亿立方米,增幅21.4%,全年实现强势增长。2018年我国宏观经济形势依然向好,且国家和地方政府加大环保政策执行力度,北京、天津、河北、山西、河南等多省份对工业进行煤改气及锅炉改造等工程,浙江等地实施双控政策,推动天然气利用水平。2018年工业燃料的增量来自、新增煤改气、对2017年改造完成但尚未全年用气、新增工业用户等。

网上真人赌场真人投注开户,宏观经济形势好转同样带动社会用电量的增加,2018年全社会用电量为68449亿千瓦时,同比增长8.5%,增速创下7年来新高。随着节能减排政策力度不断增强,控煤减煤政策持续推动。2018年燃气发电用气量483.9亿立方米,同比增长77.1亿立方米,增幅18.9%,增速较快,发电用气量占总用气量的比例为17.6%,较2017年小幅增长0.1个百分点,截至到2017年底我国各省市天然气发电总装机容量达到8787万千瓦,同比增长844万千瓦,增幅10.6%,发电利用小时为2670小时/年,同比上涨100小时/年。

1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。2018年化工品价格整体大涨,但由于天然气整体供应偏紧,限制了化工项目的开工率;2018年1-2月化工用户限产幅度较大,11月停工时间早于去年同期,但因为化工价格高于去年同期,4-10月化工厂开工率达到今年峰值,导致化工用气量同比持平,占总用气量的10.1%,同比下降1.9个百分点;2018年化工用气量276.2亿立方米,同比小幅下降3.8亿立方米,消费占比进一步下降,由2017年的12.0%持续下降到了2018年的10.1%。

1.1 2018年我国天然气消费量同比增长超过400亿立方米,全球天然气消费年均增长不足2%。图1-2 2010年~2018年我国天然气消费结构变化趋势

1.3全国多数省份市场消费活跃,增量主要集中在环渤海地区

从八大地区的同比增量的角度来看,2018年我国八大地区中同比增量排在前三位的分别是环渤海地区、长三角地区和东南沿海地区。环渤海地区和长三角地区的增量最为明显,环渤海地区和长三角地区均属于城市清洁型天然气市场,天然气主要用于城市燃气、工业燃料和发电,同时是我国经济发展的中心和人口聚集区域,是我国天然气消费的中心区域,由于煤改气工程的深入推进和双控战略的实施使得两地区天然气消费同比出现较大增幅。此外中西部地区和中南部地区,依托充足的气源保障,2018年消费量实现快速增长,主要是化工和工业用气量提升,新增工业用户较多,拉动整体消费水平。

图1-3 2018年我国八大地区天然气消费占比

其中环渤海地区2018年天然气消费量为600亿立方米,同比增加120亿立方米,增幅25%,全国增幅最大,占全国消费总量的22%,居八大地区之首。环渤海地区的天然气的快速增长主要是政策驱动,该地区环保压力较大,煤改气工程持续进行,部分2017年完成置换的用户在2018年实现全年用气,为2018年提供增量。

长三角地区天然气消费量513.7亿立方米,占全国消费量的18.7%,同比增长89.1亿立方米,增幅21.0%;长三角地区经济较为活跃,电力需求较大,燃气发电是长三角地区的主要用气结构,气电装机占比较高,如浙江省气电装机占比为15%,远高于全国及其他地区;2018年受发电经济性等影响导该地区用气量增量放缓;

1.4天然气已经成为我国城市居民生活的主要燃料,居民用气呈现阶梯式增长

近年来我国天然气发展迅速,越来越成为我国重要的清洁能源之一。我国337个地级及以上行政单位中有326个使用上了天然气,其中利用上管道天然气的有271个,2004年西气东输一线正式商业运作,我国天然气市场由启动期全面进入发展期,我国天然气用气人口达到了5628万人,首次超过人工煤气的用气人口;2010年西气东输二线投产,标志着我国天然气市场进入全面发展阶段,天然气消费量突破1000亿立方米,天然气用气人口达到了17021万人,首次超过LPG的用气人口,成为城市中使用率最高的燃料;截至2018年末我国居民用气量为304.7亿立方米,用气人口4.43亿人,居民城镇气化率达到53.3%,同比增长4.6个百分点。

图1-4 2011年~2018年我国天然气居民气化情况

2十四五天然气市场影响因素

对十四五我国天然气需求规模进行预测,首先需要分析影响天然气市场的相关因素,根据各领域研究成果,未来影响天然气需求规模的主要有经济、能源、油价、大气污染治理、气价水平、市场区域变化等几方面。

2.1宏观经济韧性增加,助推多个领域的用气增长

从2010年起我国经济发展开始减速换挡,产业结构开始调整,经济从高速增长转为中高速增长。在复杂严峻的国内外经济发展形势下,我国经济发展潜力不断释放,我国经济增速仍处于长周期的底部,但总体形势稳定,我国经济韧性的不断加强。

我国经济新常态使得宏观经济增长对天然气需求的驱动力减弱,是未来发展的大趋势,但自2014年开始的我国经济产业结构持续深入调整,此外工业经济增长韧性不断增强、电力消费稳定增长、城镇化进程持续推进等有利的宏观因素将为我国天然气在工业、发电和城镇燃气领域的深入应用提供新的增长动力。

2.2能源消费增速将持续放缓,天然气发展为主体能源的方向不会改变

随着我国经济发展逐步进入新常态,能源消费增速也将实现换挡,能源消费进入中低速增长期。2018我国能源消费总量46.4亿吨标煤,同比增长1.5亿吨标煤,增幅3.3%,较2017年上涨0.3个百分点。当前在我国能源消费增速放缓、市场供需宽松的同时,也为能源消费结构的调整优化提供了契机,近年来国家发改委、能源局等多个部门先后颁布了一系列相关政策,旨在改善我国能源消费结构。

《能源发展十三五规划》中提出要着重优化能源消费结构,十三五期间非化石能源消费比重提升至15%,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重下降到58%以下。表明国家正在向着化石能源的清洁利用、非化石能源规模化发展的方向努力,如果按照规划相关指标推算,非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的3倍多,约占能源消费总量增量的68%以上,因此从消费增量来看清洁低碳能源将是十三五期间能源供应增量的主体。

综上所述,预计十四五期间我国能源消费增速将处于低位增长,能源结构持续进行战略性调整,控制煤炭为主的化石能源消费,降低煤炭在能源消费总量中的比重,提升天然气在能源消费总量中的占比,培育天然气在能源消费中的主体地位这一发展方向将继续保持。

2.3国际油价存在一定的上涨空间,天然气价格综合竞争力持续回升

综合多家国内外研究机构预测结果,预计十四五期间国际油价仍将维持低油价状态,区间运行在60~80美元/桶,随着2022年国际供应增长减少,国际油价将逐渐开始上浮。由于可替代能源价格随着国际油价的波动而波动,十四五期间国际油价的上浮将使得燃料油、LPG等价格有所增长,且随着我国LNG长贸合同价格逐渐与油价脱钩,天然气的综合价格竞争力将持续得到回升,利好国内天然气市场的发展。

2.4大气污染防治力度持续加强,天然气仍是主要治理措施

根据国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,抓好天然气产供储销体系建设,重点支持京津冀及周边地区、汾渭平原、大湾区、长三角等地区蓝天保卫行动,实现增气减煤工程。十四五期间,大气污染治理的重点逐渐由京津冀地区向周边扩展,覆盖区域更广,覆盖用户更多。考虑我国资源禀赋问题,在打赢蓝天保卫战行动计划中,虽然宜气则气排在宜电则电之后,但是在以气定改的强制要求下,随着天然气供应能力、输配及储存能力的增加,天然气在大气污染治理中仍占有重要地位。

2.5未来终端用户用气成本将继续下降,利好下游市场发展

价格是影响我国天然气市场需求的决定性因素。天然气经济性主要受到替代能源价格、终端产品价格等因素影响,在替代能源价格较高、终端产品效益较好的情况下,天然气经济性更强,市场需求存在更高的增长空间。以燃气电厂和煤改气用户为例,燃气电厂对供气价格较为敏感,当某地区燃气发电厂的供气价格为2.02元/立方米时,具备一定经济性,2019年3~6月份该地区燃气电厂用气量出现明显下降,就是因为在与与上游供气商就淡季供应价格谈判时,因上游要求供应价格上涨20%导致的。

随着国内天然气定价市场化程度不断加深,国际LNG资源成本下降,天然气价格市场化改革深入,管道输配费用监审加强,压缩中间环节成本下,预计十四五期间终端供气价格将有望继续下降,厉害天然气发展。

2.6中西部地区承接产业转移,影响未来天然气市场需求分布

当前我国正在实施西部大开发和中部崛起战略。2016年12月17日,国务院批复同意《促进中部地区崛起十三五规划》,《规划》中明确提出中部地区将建设成为全国重要先进制造业中心、全国新型城镇化重点区、全国现代农业发展核心区、全国生态文明建设示范区、全方位开放重要支撑区。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》中也指出中西部承接发展劳动密集型产业、能源矿产开发和加工业、农产品加工业、装备制造业、现代服务业、高技术产业和加工贸易。而目前我国天然气利用只要就集中于上述产业当中,未来随着中西部地区承接我国东部沿海地区部分产业,势必将吸引部分天然气需求,影响未来国内天然气市场需求分布

3十四五我国天然气市场需求预测

依据我国2018年~2019年上半年的市场发展现状,充分考虑我国经济增速、能源发展、国际油价及天然气价格变化走势、大气污染防治行动实施力度进展、天然气相关政策以及中西部崛起战略的持续深入影响,采用项目分析法、消费系数法等综合预测方法对十三五期间及远期我国天然气市场需求及趋势发展进行预测。

3.1需求预测方法

通过对影响我国天然气市场需求的因素进行分析可知,未来我国天然气市场的发展主要是受到宏观经济增长速度、能源需求增速、国际油价走势、天然气与可替代能源的比价关系、大气污染防治力度以及相关政策导向等多方面的影响,根据上述影响因素的分析,对我国天然气各利用领域在未来的发展趋势进行合理判断,并且综合采用项目分析法、消费系数法以及延伸预测对我国天然气市场十三五及远期需求进行预测。

项目分析法,是将项目按城市燃气、工业燃料、化工和发电四大结构分类,其中城市燃气可划分为居民、公服、采暖、车用4个行业。通过对天然气在四大行业中的消费情况进行分析,在了解各个行业已有、规划项目基础上,汇总各个行业的需求量,从而得出天然气市场总需求量。

消费系数法,是对天然气在各个行业的消费数量进行分析,在了解各个行业天然气需求的基础上,汇总各个行业的需求量,从而得出天然气市场总需求量。

3.2需求预测结果

结合上述市场环境,采取以项目分析法为主的预测方法对市场进行预测,根据项目的落实程度对项目进行筛选,将用气项目分为三类:落实项目、可能项目和潜在,进而确定用气需求。同时考虑到未来大气污染防治行动的实施情况对十三五及远期我国天然气市场需求进行预测,预计2020我国天然气需求量为3200亿立方米,2025年为4400亿立方米,十四五期间年均增长240亿立方米,年均增幅6.6%。

表3-1 十三五及远期我国天然气市场需求预测

单位:亿立方米

4十四五期间我国供需形势展望

未来我国天然气资源量将始终保持较快速度增长,其中国产常规气将加大勘探开发力度,预计未来国产常规气量年均增量将维持在110亿立方米左右;非常规气开采力度不断加大,产量始终保持快速增长,预计2025年页岩气产量将达到300亿立方米,煤制气受到环保和经济效益因素的影响,产量有限;随着中俄东线、中亚D线以及萨哈林输华天然气管线的相继建成投产,国内进口管道气能力将达到1430亿立方米/年,有利于国内进口管道气资源量的增加;根据交通部出台的《环渤海地区液化天然气码头重点布局方案》等相关政策规定,预计2020年之后国内将有一大批较为落实LNG接收站项目陆续进行扩建、投产,预计2025年国内LNG接收站总设计接收能力将超过1亿吨/年,结合以三桶油为主签订的中长期LNG进口合同一起带动进口LNG资源的大幅上涨,进口LNG资源量超过进口管道气量将成为常态。根据分别对天然气需求和可供资源量进行预测,预计十三五期间我国天然气市场整体呈现供应偏紧趋势,2020年之后天然气市场供需逐渐宽松。

4.1未来全国天然气供需形势将持续好转

通过市场需求预测和资源供应潜力分别进行分析可知,未来全国天然气供需形势将会持续好转。预计2020年左右我国天然气资源富余量在30至40亿立方米左右,呈现供需基本平衡的态势,2020年之后随着非油公司的LNG接收站投产及部分LNG接收站扩建投用,我国天然气资源供应能力将会大幅提升,资源供应能力呈现宽松的局面,预计到2025年我国天然气资源富余量在300至400亿立方米,未来随着时间的推移,资源富余量进一步增加。

4.2中部地区供应单一的地区供应紧张的局面将长期存在

中部地区的山西、湖南、湖北、安徽、江西等省份天然气资源供应单一,在采暖季天然气用气高峰时段只能依托长输管道进行调节,调峰能力有限,在2025年前北方采暖时段国内天然气资源为了保供将会向着北方地区聚集,预计上述省份冬季供应紧张的局面将持续存在。

4.3现有输气能力达到满负荷,近期内输气能力不能大幅提升的地区将会存在供应紧张

目前部分省份的供气管道、接收站在冬季高负荷时期已经达到满负荷或超负荷运行状态。以江苏省为例,现有供应江苏省的西气东输、冀宁线、川气东送、如东LNG等气源能力在冬季时基本达到满负荷运行,在不新增气源的基础上,未来近期内江苏省将会出现供应紧张的局面。

5十四五天然气发展规划需要关注的问题

天然气自身的特性及天然气用户的用气特性导致天然气是我国能源消费中不可或缺的一环,天然气管道可以便捷、经济的为普通家庭提供能源,燃气电厂具有优势明显的调峰作用,工业用户可以通过清洁的天然气生产质量、规格更高的终端产品。对于天然气来说,未来仍将具有非常广阔的利用空间,而制约天然气发展的因素主要有经济性、安全性以及第三方准入机制三点。

在管住中间、放开两头的体制改革背景下,改革主要呈现出上游资源逐渐放开,中游成本监审加强并实行公开准入,下游回归天然气商品属性三大方向,而三个方向工作的持续推进,同样会影响到制约天然气发展的三要素。

5.1解决天然气过高的成本问题是天然气发展的重中之重

虽然自2017年以来城市燃气增长较快,但支撑我国天然气需求规模的用户仍然是工业燃料及发电用户,在宏观经济增长放缓的未来几年,上述两大用户对天然气价格也将会更加敏感。因此,在十四五期间需要优先对天然气成本控制、运行优化、定价机制方面进行研究分析,以提高天然气经济性、降低气源成本及中间环节费用为天然气发展最重要的目标。

天然气产业链相对较短,产生费用的环节主要为国内天然气勘探开采、国际天然气采购、国内运输储藏三大部分。其中国内上游政策壁垒正在逐渐打破,投资主体逐渐多元化,上游竞争加强将带来技术的进步及成本的控制;国际长贸合同在十四五期间先后到期,将存在价格复议的可能,国际进口资源溢价问题有望得到控制;随着输配费用监审的完善,管输费的制定将更加合理,同时随着管网公司独立,互联互通加强,未来管道利用效率将得到提升,输配费用降低空间较大。

5.2解决天然气安全性问题是天然气持续发展的长久战争

天然气的安全性具体来说就是天然气供应的保障程度。其中保障程度细分为上游国产气资源生产的保障程度、进口天然气资源的保障程度、天然气管道的保障程度、储气设施的保障程度四大部分。

目前我国天然气产业链相对脆弱,保障程度较低,当发生大范围气候变化、产业重大调整时,产业链的各环节均有可能出现诸多问题,导致影响国计民生的气荒现象发生。为提高天然气产业发展信心,建立更加稳定安全的产业链是十四五的重要规划方向,但因为天然气产业链覆盖面较广,薄弱环节众多,预计十四五期间仍是部分实施阶段,提高天然气保障能力工作仍需要长远、系统的统一规划及执行。

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